Картка клієнта
Картка клієнта – це детальна сторінка з усією інформацією про конкретного покупця, його контактні дані, історію замовлень, участь у програмі лояльності, коментарі та комунікації. Вона допомагає менеджерам отримати повну картину по клієнту та ефективніше будувати взаємодію.
Основні блоки картки
1. Основна інформація
У цьому блоці відображаються:
Ім’я клієнта – ПІБ або назва компанії (для юросіб).
Тип – Фізособа чи Юрособа.
Стать – якщо була вказана.
Телефон – основний контактний номер.
Email – якщо додано.
Теги – ярлики для сегментації клієнтів (наприклад: VIP, постійний, новий).
Аватар – фотографія чи іконка профілю (можна змінити під час редагування).
Кнопки дій:
Редагувати – змінити дані клієнта.
Нове замовлення – швидке створення нового замовлення для цього покупця.
2. Програма лояльності
Цей блок показує статус участі клієнта у програмі лояльності:
Назва програми.
Статус (Активний / Неактивний).
Дата реєстрації – коли клієнт був підключений до програми.
Дата згорання – коли бонуси або рівень перестануть бути дійсними.
Кількість бонусів – доступні бали для використання.
Сума замовлень – загальна вартість покупок клієнта по програмі лояльності.
3. Коментарі
Поле для ведення внутрішніх нотаток і повідомлень по клієнту:
Менеджери можуть залишати коментарі для фіксації деталей комунікації.
Є можливість відправляти внутрішні повідомлення безпосередньо з картки клієнта.
Всі коментарі зберігаються з історією для подальшого перегляду.
4. Замовлення, чати, дзвінки
У нижній частині картки знаходяться вкладки:
Замовлення – список усіх оформлених замовлень клієнта з можливістю перейти в їхню історію.
Чати – історія повідомлень клієнта у месенджерах, інтегрованих із CRM(E-chat, Turbo SMS, Instagram&Facebook, Prom, Rozetka).
Дзвінки – журнал телефонних дзвінків (за умови інтеграції з IP-телефонією).
Використання картки клієнта
Переглядати та оновлювати персональні дані.
Контролювати статуси і бонуси в програмі лояльності.
Швидко створювати нові замовлення.
Зберігати коментарі та історію взаємодій.
Аналізувати повну історію відносин з клієнтом (замовлення, повідомлення, дзвінки).
