Загальний опис
Розділ «Статуси» у CRM відповідає за управління етапами обробки замовлень. Кожен статус відображає поточний стан замовлення — від моменту його створення до виконання або скасування.
Статуси групуються у групи статусів, що дозволяє більш структуровано керувати процесами.
Основні елементи статусу
Назва – унікальне ім’я статусу, яке буде відображатися у замовленнях (наприклад: Новий, Прийнято, Відправлено).
Група – вказує, до якої групи належить статус (Обробка, В дорозі).
Пріоритет (Порядок) – визначає черговість показу статусів у списку. Менші значення відображаються вище.
Тип – системна класифікація статусу (наприклад, чи він належить до етапів обробки, виконання чи скасування).
Приклади статусів
Група Обробка: Новий, Прийнято, Передзвонити, Пакування.
Група В дорозі: Відправлено, Отримано, Відмова одержувача.
Група Виконано: Виконано.
Група Скасовано: Обмін, Скасовано, Повернення коштів, Повернення отримано.
Створення нового статусу
Перейдіть у розділ «Статуси».
Натисніть кнопку «Додати».
У формі створення заповніть поля:
Введіть назву статусу.
Оберіть групу, до якої належатиме статус.
Вкажіть тип статусу.
Задайте пріоритет (порядок відображення).
Натисніть кнопку «Створити».
Статус з’явиться у списку і стане доступним для використання у замовленнях.
Використання статусів у роботі
Менеджери змінюють статуси під час обробки замовлення, щоб фіксувати його прогрес.
Статуси відображаються у вікні замовлення та у загальному списку.
При інтеграціях з маркетплейсами або службами доставки можлива синхронізація статусів.
Статуси можуть запускати автоматичні дії (наприклад, відправку SMS чи фіскалізацію).
Переваги для бізнесу
Чітка структура процесів обробки замовлень.
Прозорість для менеджерів — завжди видно, на якому етапі перебуває кожне замовлення.
Гнучкість у налаштуванні під специфіку компанії.
Підтримка автоматизації завдяки статусам і групам.
