Призначення тегів
Теги – це мітки, які допомагають сегментувати та групувати покупців у CRM системі. Вони дозволяють швидко визначати категорії клієнтів і організовувати роботу з ними. Наприклад, можна позначати клієнтів як постійний, новий, проблемний, готовий до покупки тощо.
Завдяки тегам менеджери:
бачать ключову інформацію про клієнта без відкриття його картки;
швидко знаходять потрібні групи покупців через фільтри;
сегментують базу для маркетингових кампаній та аналітики;
ефективніше організовують роботу з клієнтами.
Список тегів
У розділі «Теги» відображається таблиця з усіма створеними мітками:
Назва – текстова назва тегу.
Колір – візуальне позначення для швидкої ідентифікації.
Керування:
✏️ – редагування тегу (можна змінити назву та колір);
🗑 – видалення тегу.
Приклади тегів у системі:
проблемний (сірий),
постійний (зелений),
новий (синій),
Готовий до покупки (зелений),
Потребує повторного зв’язку (синій).
Створення нового тегу
Щоб створити тег:
Перейдіть у розділ Статуси→Теги.
Натисніть кнопку «Додати».
У вікні створення введіть:
Назву – наприклад: VIP клієнт, Оптовик, Акційний.
Колір – оберіть зі списку доступних кольорів для зручного відображення.
Натисніть кнопку «Створити».
Після цього тег з’явиться у загальному списку й буде доступний для призначення клієнтам.
