Призначення
Матриця статусів – це інструмент для налаштування логіки переходів між статусами замовлень у CRM системі. Вона визначає, які статуси може змінювати менеджер (або інша роль користувача), та формує чіткий процес обробки замовлення – від створення до завершення або скасування.
Завдяки матриці:
уникнути хаотичного перемикання статусів;
побудувати послідовний бізнес-процес;
обмежити доступ менеджерів лише до тих дій, які дозволені їхньою роллю;
стандартизувати обробку замовлень у компанії.
Структура матриці
Матриця складається з таблиці, де:
Перший стовпець – це початковий статус замовлення (наприклад: Новий, Прийнято, Пакування, Відправлено).
Подальші колонки – можливі наступні статуси.
Позначки (✔) – означають, що перехід із цього статусу у вибраний дозволений.
Роль – у правому верхньому куті можна обрати роль (наприклад: Менеджер, Адміністратор), і матриця буде відображати саме ті переходи, які дозволені цій ролі.
Приклад роботи
Замовлення має статус «Новий».
З нього можна перевести замовлення у статуси: Прийнято, Передзвонити, Пакування.
Неможливо одразу встановити статус Відправлено чи Виконано.
Якщо замовлення у статусі «Відправлено», тоді дозволені переходи:
Отримано
Відмова одержувача
Статуси завершення:
Виконано – замовлення успішно закрите.
Скасовано – замовлення анульоване.
Обмін або Повернення коштів – додаткові варіанти після завершення.
Як налаштувати матрицю статусів
Перейдіть у розділ «Матриця статусів».
Оберіть роль користувача (наприклад, Менеджер).
У таблиці позначте галочками ті переходи, які мають бути дозволені.
Натисніть «Зберегти», щоб застосувати зміни.
Переваги використання
Контроль процесу: менеджери працюють тільки з дозволеними переходами.
Стандартизація: всі замовлення обробляються за єдиною схемою.
Гнучкість: для різних ролей можна створити власні правила (наприклад, менеджер має менше доступних переходів, ніж адміністратор).
