Постачальники

Розділ «Постачальники» у CRM призначений для ведення обліку співпраці з постачальниками товарів, управління їхніми балансами та автоматизації процесів імпорту прайс-листів. Це дозволяє контролювати залишки, ціни, взаєморозрахунки та оптимізувати закупівельні процеси.

Основні можливості розділу

1. Список постачальників

   • У таблиці відображаються всі додані постачальники.

   • Поля:

     • ID – унікальний номер постачальника.

     • Назва – ім’я або компанія постачальника.

     • Баланс – поточний стан взаєморозрахунків (може бути додатним чи від’ємним).

     • Останній коментар – остання дія чи примітка, пов’язана з постачальником.

   • Доступні дії:

     • Редагувати постачальника.

     • Видалити постачальника.

     • Імпорт прайсу для оновлення товарів та залишків.

Створення постачальника

Для додавання нового постачальника натисніть кнопку «Додати постачальника».

Поля для заповнення:

• Назва – ім’я або компанія.

• Валюта – у якій здійснюються взаєморозрахунки (гривня, долар). Валюту не можна змінити потім!

Після збереження постачальник з’явиться у загальному списку.

Редагування постачальника

У вікні редагування можна змінити:

• назву постачальника,

Також є можливість додати новий запис у балансі, Взаєморозрахунку:

• списання або додавання коштів,

• вказати коментар до транзакції,

• позначити, чи це борг або оплата за накладною.

Баланс постачальника

У вкладці «Історія балансу» зберігаються всі зміни:

• Баланс – актуальна сума.

• Взаєморозрахунок – що саме змінювалося (+/-).

• Коментар – пояснення (наприклад: «оплата 200, залишок 50»).

• Сплачено – фактична сума платежу.

• Накладна – якщо баланс змінено в результаті проведення документа (закупівля, прийом товару).

Це дозволяє повністю відстежувати фінансову історію співпраці.

Товари постачальника

У вкладці «Продукти» можна переглянути:

• список товарів, прив’язаних до постачальника;

• SKU постачальника;

• ціну закупівлі в обраній валюті;

• актуальність та наявність.

Також можна вмикати/вимикати товари для використання в CRM.

Імпорт від постачальника

Система дозволяє автоматично завантажувати та оновлювати прайси постачальників.

Налаштування імпорту:

• Тип файлу – XML або XLSX.

• Селектор XML (для XML-файлів) – тег, у якому зберігаються дані.

• SKU, Ціна, Посилання, Наявність – відповідність полів постачальника та CRM.

• Ціна в – валюта (USD, EUR, UAH).

• Щоденний автоімпорт – можливість налаштувати автоматичне оновлення.

• Джерело:

  • Посилання (URL на прайс).

  • Файл (завантаження вручну).

Кнопка “Предперегляд” робить перевірку товарів у файлу по ціні та наявності, та надає змогу їх зміни.

Використання постачальників у CRM

1. Ведення взаєморозрахунків та контролю заборгованостей.

2. Автоматичне оновлення цін та залишків з прайсів.

3. Прив’язка товарів до конкретних постачальників.

4. Контроль історії оплат, боргів, закупівлі та поставок.