Прихідна накладна — це документ у CRM, який використовується для фіксації отримання товарів від постачальника. Вона дозволяє контролювати надходження продукції, оновлювати залишки на складі, вести облік оплати постачальнику та формувати коректну фінансову звітність.
Етапи створення прихідної накладної
1. Вибір постачальника та складу
У верхній частині форми потрібно обрати постачальника зі списку доступних (наприклад, “Постачальник”, “Клієнт тест”, “Тест відео” тощо).
Далі вказується склад, на який буде оприбутковано товари (за замовчуванням — Склад за замовчуванням).
Після заповнення цих полів натискається кнопка Продовжити.
2. Додавання товарів до накладної
У формі “Товари для прийняття” потрібно обрати позиції зі списку або вручну додати нові.
Для кожного товару зазначаються:
Собівартість (закупівельна ціна);
Кількість одиниць, які оприбутковуються;
Система автоматично розраховує загальну суму по кожній позиції.
3. Формування накладної
Всі додані товари відображаються у правій частині екрану.
Нижче вказується:
Коментар (за потреби);
Сума, що сплачена (для відображення фактичних оплат постачальнику).
Система показує загальну вартість накладної у валюті обліку.
4. Підтвердження прийому
Після перевірки всіх даних натискається кнопка Прийняти.
Накладна зберігається у системі та змінює статус на Прийнято.
Запаси на складі автоматично оновлюються відповідно до внесених кількостей.
Накладні
Усі створені прихідні накладні відображаються в загальному списку Накладних з такими параметрами:
ID (унікальний номер);
Дата створення;
Постачальник;
Коментар;
Статус (Отримано / Замовлено);
Менеджер (відповідальний);
Сума накладної;
Залишок оплати.
