У CRM-системі реалізовано гнучкий механізм ролей та доступів, який дозволяє контролювати дії користувачів у різних розділах. Це дає змогу обмежувати доступ до певних функцій залежно від посадових обов’язків співробітника (наприклад, менеджер, пакувальник, власник).
Система ролей базується на принципі:
Кожен користувач прив’язаний до певної ролі → Роль має набір дозволів → Дозволи визначають доступ до функцій системи.
Розділ «Ролі»
У розділі відображається список усіх створених ролей із такими параметрами:
Назва – ім’я ролі (наприклад: Власник, Менеджер, Пакувальник).
Доступи – кількість дозволів, які активовані для ролі.
Користувачів – скільки співробітників призначено на цю роль.
Також є кнопка «Нова роль», яка відкриває форму створення.
Створення нової ролі
Перейдіть у розділ Ролі → натисніть кнопку «Нова роль».
У полі Назва введіть назву ролі (наприклад, “Менеджер складу”).
Відзначте галочками дозволи для доступу до функцій (доступи поділені на групи).
Натисніть «Зберегти», щоб зберегти налаштування.
Налаштування доступів
Основні групи доступів:
Товари
Перегляд, створення, редагування, видалення.
Історія товарів, різновиди, опції.
Статистика та послуги.
Категорії
Перегляд, створення, редагування, видалення.
XML-імпорт
Перегляд шаблонів імпорту.
Автоімпорт товарів.
Постачальники
Перегляд, створення, редагування, видалення.
Склад
Перегляд, створення, редагування, переміщення.
Накладні, повернення, закупівля, прийом товару.
Налаштування складу.
Продажі
Перегляд замовлень.
Створення та редагування.
Транзакції, повернення, кошик, дублювання.
Перегляд і редагування вікна продавця.
Аналітика
Допродажі, прибуток, звіти по статусах.
Товари та пакувальники.
Аналіз викупів та обдзвону.
Користувачі
Перегляд списку співробітників.
Створення, редагування та видалення.
Контрагенти
Перегляд, створення, редагування, видалення.
Ролі
Перегляд списку ролей.
Створення та редагування.
Доставка
Налаштування реєстрів та відправників для:
Нова пошта,
Укрпошта,
Rozetka Delivery.
Упаковка
Управління пакуванням для служб доставки.
Листування
Доступ до чатів.
Використання швидких відповідей.
Надсилання SMS, робота з тегами.
Обдзвон
Доступ до дзвінків.
CallHub інтеграції.
Редагування замовлення
Доступ до зміни способу оплати, статусу оплати, клієнта, телефону та ціни товарів.
Налаштування
Робота з API-ключами.
Послуги, модулі.
Налаштування курсів валют.
Налаштування повернень та обмінів.
Системи повідомлень.
Ролі за замовчуванням
Власник
Має повний доступ до всіх розділів.
Використовується для адміністратора компанії.
Менеджер
Має доступ до товарів, продажів, клієнтів, чату та аналітики.
Не має доступу до налаштувань системи.
Пакувальник
Має доступ до складу, пакування та прийому товарів.
Не має доступу до аналітики та фінансів.
Висновок
Функціонал ролей та доступів у CRM дозволяє:
Захистити дані від несанкціонованих змін.
Гнучко розподілити обов’язки між співробітниками.
Оптимізувати роботу компанії шляхом контролю доступів.
