Розділ “Фінанси” у CRM системі “Продажі” призначений для комплексного обліку витрат, доходів і загального фінансового стану компанії. Він дозволяє відстежувати баланси, аналізувати прибутковість та контролювати витрати.
Основні можливості
Загальний баланс
У цьому блоці відображається консолідована інформація про фінанси компанії:
Склади – загальна вартість товарних залишків.
Взаєморозрахунки – борги постачальникам або дебіторська заборгованість.
Готівка – баланс у касі(замовлення зі статусом оплати готівка).
Безготівка – баланс на банківських рахунках(Monobank, PrivatBank, NovaPay).
Загальна сума – сумарний баланс по всім джерелам.
Цей розділ допомагає швидко оцінити фінансову картину бізнесу.
Витрати
Фінансові витрати відображаються в окремому віджеті з усіма створеними типами та видами:
Всі витрати можна додавати вручну через кнопку “Внести витрати”.
Також передбачена можливість створення шаблонів постійних витрат для автоматизації обліку.
Доходи
У цьому блоці система автоматично підтягує дані з продажів:
Вартість замовлень – загальна сума реалізованих товарів.
Дохід від замовлень – обсяг фактично отриманих коштів.
Прибуток від замовлень – різниця між доходом та собівартістю.
Витрати – сума витрат за обраний період.
Чистий прибуток – прибуток з урахуванням витрат.
Фільтрація за періодом
Усі дані можна переглядати за обраний часовий проміжок (день, тиждень, місяць або довільний період).
Переваги використання
✅ Прозорість – чітке розуміння фінансового стану бізнесу.
✅ Контроль прибутковості – можливість бачити реальний чистий прибуток.
✅ Зручний аналіз – інтерактивні діаграми для швидкої оцінки витрат і доходів.
✅ Оптимізація бізнесу – завдяки даним можна скоротити зайві витрати й підвищити прибутковість.
