Кастомізація таблиць у CRM «Продажі»
У системі CRM «Продажі» користувачі можуть самостійно налаштовувати відображення даних у таблицях усіх основних розділів.
Ця функція дозволяє створювати індивідуальний інтерфейс для роботи менеджерів, бухгалтерів чи керівників, залишаючи на екрані лише ті колонки, які дійсно потрібні у повсякденній роботі.
У кожного користувача зберігаються власні налаштування таблиць!
Де доступна кастомізація?
Кастомізація колонок доступна у таких розділах системи:
Товари
Замовлення
Покупці
Чати
Транзакції
Як відкрити налаштування колонок
Перейдіть у потрібний розділ (наприклад, «Замовлення» або «Товари»).
У верхній частині таблиці натисніть кнопку «Колонки».
Справа відкриється панель «Налаштування колонок», де відображається список усіх доступних полів для цього розділу.
Активуйте або вимкніть перемикач біля кожної назви поля, щоб налаштувати його видимість у таблиці.
- Налаштуйте порядок полів перемістив їх у потрібному порядку починаючи зверху до низу.
Закрийте панель — зміни зберігаються автоматично
розділ «Товари»
У таблиці можна вивести або приховати такі поля:
ID товару, назва, категорія, SKU
Собівартість, ціна, фактична вага, залишки
Фото, опис, постачальник
Дата створення / оновлення
Кількість, штрихкод, набір товарів
Розділ «Замовлення»
У налаштуваннях доступні поля:
Клієнт, статус, менеджер
Тип продажу, ТТН, чек
Сума, дохід, дата створення
Розділ «Покупці»
Тут можна вивести або приховати:
Ім’я, телефон, пошта
Telegram, Instagram, Facebook, Viber
Кількість замовлень, сума покупок
Рівень та бонуси програми лояльності
Розділ «Чати»
Кастомізація включає:
Клієнт, сервіс, інтеграція
Менеджер, замовлення, дата
Теги, кількість непрочитаних повідомлень
Розділ «Транзакції»
Доступні поля для контролю фінансових операцій:
Назва інтеграції, система
ID замовлення, зовнішній ID
Статус, телефон, сума, коментар, дата
Ролі та доступи
Адміністратор CRM може налаштовувати ролі користувачів і визначати, які саме поля дозволено або заборонено бачити певним групам працівників. Документація по налштуванню
