Інструменти імпорту та експорту замовлень
У CRM є важливими для ефективного управління клієнтськими даними, ведення аналітики та бізнеса в цілому за весь час його роботи. Вони забезпечують гнучкість роботи з інформацією та спрощують внутрішні бізнес-процеси.
Для імпорту та єкспорту перейдіть до розділу “Продажі”→”Перелік”→”експорт/імпорт”
Ви матимете повну історію всіх імпортувань до системи у розділі імпорту. 
Для імпорту використовуються вайли типу XLSX.
До завантаження доступні файли тільки у форматі XLSX (Excel 2007+)
Ви можете обрати потрібні данні з файлу які будуть перенесені до системи. Обов’язкові стовпці помічені зірочками “*”.
Зверніть увагу на зовнішній ідентифікатор саме по ньому ви зможете відсліковувати замовлення в інших джерелах.!
Клієнти
Клієнти автоматично додаються до системи при імпорті замовлень, якщо клієнт вже зареєстрований в базі, в нього оновиться список замовлень.
Ви можете також експортувати замовлення, для цього натисніть “експорт замовлень” та у вспливаючому вікні оберіть потрібні параметри експорту, або відмітьте потрібні замовлення та у списку дій оберіть експорт.
Файли експорту прийдуть вам на пошту зареестровану у системі!
Для чого потрібен функціонал імпорту та експорту:
Оперативне завантаження замовлень
Імпорт дає змогу швидко перенести замовлення з інших джерел — наприклад, електронних таблиць, зовнішніх баз або сторонніх платформ — без потреби вводити все вручну.Редагування даних у масовому порядку
За допомогою експорту можна вивантажити замовлення для колективної обробки, доповнення чи коригування, а потім завантажити змінені дані назад у CRM.Обмін інформацією з іншими сервісами
Ці функції забезпечують зв’язок між CRM і сторонніми програмами: наприклад, для бухгалтерії, аналітики або онлайн-магазину.Створення резервних копій
Вивантаження замовлень у зовнішні файли дозволяє зберегти важливі дані у вигляді архіву, що можна використати у разі потреби.Міграція на нове програмне забезпечення
Функціонал імпорту допоможе швидко та зручно перейти до нашої CRM-системи та та зберегти базу клієнтів, імпорт та експорт значно полегшують перенесення замовлень зі збереженням історії.Побудова аналітики на стороні
Експорт дозволяє обробляти дані у спеціалізованих програмах, будувати глибокі звіти, проводити аналіз та виявляти закономірності в поведінці клієнтів.
