Функція «Додати нового покупця» у CRM «Продажі» дозволяє швидко створити картку клієнта, яка зберігається у системі для подальшої роботи з замовленнями, програмою лояльності та комунікаціями. При отримані замовлення з новим покупцем, він автоматично створиться в системі.
Як додати покупця
Перейдіть у розділ Ваші покупці.
Натисніть кнопку «Додати нового покупця» (у верхньому правому куті).
Відкриється форма для заповнення даних.
Поля форми
Покупець — ім’я або назва покупця.
Тип — оберіть зі списку:
Фізособа (приватний клієнт);
Юрособа (компанія або ФОП).
Телефон — основний контактний номер покупця.(Покупець може мати лише 1 номер телефону, телефон може бути прив’язаний лише до одного покупця).
E-mail — контактна електронна пошта.
Завершення створення
Після заповнення полів натисніть кнопку «Створити покупця».
Система збереже нового клієнта у базі та він з’явиться у загальному списку.
Переваги функції
Можливість швидко створювати картки клієнтів прямо при роботі із замовленням.
Усі дані зберігаються в CRM, що спрощує подальшу комунікацію.
Новий покупець одразу доступний у програмі лояльності, для сегментації та розсилок.
