Розділ «Групи статусів» у CRM призначений для структуризації та візуального групування статусів замовлень. Це дозволяє компанії ефективно контролювати етапи роботи з клієнтами, налаштовувати логіку процесів та швидко орієнтуватися у великій кількості статусів.
Кожна група має власну назву, колір, пріоритет і перелік статусів, які до неї відносяться.
Основні елементи групи статусів
Назва – текстове поле, у яке вводиться назва групи (наприклад: Обробка, В дорозі, Виконано).
Пріоритет – числове значення, яке визначає порядок відображення груп у списку. Чим менше число – тим вище група у переліку.
Статус (Активність) – дозволяє увімкнути або вимкнути групу для використання в CRM.
Активний – група використовується у роботі.
Неактивний – група прихована і не застосовується.
Колір – задає колірне оформлення групи, що допомагає швидко розпізнавати її у списках замовлень.
Кількість статусів – показує, скільки статусів закріплено за конкретною групою.
Приклад налаштувань груп
Обробка – активна, пріоритет 10, синій колір.
В дорозі – активна, пріоритет 20, зелений колір.
Виконано – активна, пріоритет 50, зелений колір.
Скасовано – активна, пріоритет 60, червоний колір.
Створення нової групи статусів
Перейдіть у розділ «Групи статусів».
Натисніть кнопку «Додати».
У вікні створення групи заповніть необхідні поля:
Введіть назву групи.
Вкажіть пріоритет для визначення її порядку у списку.
Оберіть статус (Активний/Неактивний).
Виберіть колір, який відображатиме групу у CRM.
Натисніть кнопку «Створити».
Переваги використання груп статусів
Структурованість – всі статуси об’єднані у логічні групи.
Візуальне сприйняття – кольорові мітки дозволяють швидко орієнтуватися в етапах роботи.
Гнучкість – можна створювати власні групи під бізнес-процеси компанії.
Автоматизація – зручна робота при інтеграціях і звітності.
