Інтеграція CRM “Продажі” з Monobank:
- Підключення Monobank до CRM-системи «Продажі» створює ефективний механізм фінансового контролю без необхідності відкривати доступ до банківського рахунку або особистої картки керівника.
- Фінансова прозорість без доступу до рахунків
Менеджери можуть бачити статуси оплат без перегляду банківських реквізитів або вмісту рахунку. Це підвищує безпеку та спрощує взаємодію між командою та бухгалтерією. - Чіткий контроль сум і дат надходжень
Особливо актуально для часткових оплат: CRM покаже, коли була передоплата, яка сума залишилась, і коли очікувати повний розрахунок. Це допомагає планувати логістику, закупівлі та інші етапи роботи з клієнтом. Запобігання втраті або помилкам в оплатах
Якщо клієнт сплатив, а платіж не відмічено — CRM автоматично підтягне інформацію з Monobank.
Якщо помилково вказано, що замовлення оплачено — система покаже, що кошти насправді не надходили.
Можливості інтеграції з Монобанк
- Отримання виписок декількох організацій.
- Виписки з розрахункових рахунків ФОП.
- Виписки з карток фізичних осіб.
- Налаштування доступу до платежів для різних користувачів в системі.
- Пошук, фільтри в платежах по організації, розрахунковому рахунку, діапазону дат, призначенню, тощо.
- Прив’язка платежу до замовлення, відображення платежів в історії замовлення.
Виписки з Монобанку отримуються кожні 5 хвилини.
Як підключити інтеграцію з Монобанк
У CRM системі продажі перейдіть до розділу “Модулі” → перейдіть до списку “Платіжні системи” → увімніть модуль “Monobank” → перейдіть до його налаштувань
Нажміть “Додати інтеграцію” і дотримуйтеся інструкцій для підключення.
