Інвентаризація

Інвентаризація — це інструмент контролю залишків на складах у CRM «Продажі», який дозволяє перевірити фактичну наявність товарів та порівняти її з даними системи. Цей процес допомагає виявити розбіжності, відкоригувати кількість товару та забезпечити точний облік.

Де знайти

Список інвентаризацій з можливістю створення нової знаходяться в розділі “Склад – Інвентаризація“

Основні можливості інвентаризації

1. Початок інвентаризації

   • Вибір складу, який потрібно перевірити.

   • Налаштування:

     • Заповнити позиції товарами зі складу? – автоматичне підвантаження всіх товарів складу у список.

     • Категорія – обмеження інвентаризації товарами певної категорії.

     • Коментар – опис перевірки (наприклад, «Часткова перевірка 18.06.2025»).

2. Додавання товарів для перевірки

   • Можна вручну додавати позиції в процесі перевірки.

   • Для цього доступний пошук за назвою товару або артикулом (SKU).

   • Для кожної позиції вказується фактична кількість.

3. Перевірка фактичних залишків

   • У таблиці відображаються:

     • Назва товару та фото.

     • Кількість за системою (залишок на складі).

     • Кількість, порахована під час інвентаризації (фактичний залишок).

   • Система автоматично підраховує розбіжності у кількості та собівартості.

4. Завершення інвентаризації

   • Після внесення фактичних залишків користувач натискає кнопку «Завершити».

   • Дані фіксуються у системі, а різниця відображається у звіті.

5. Підтвердження інвентаризації

   • Після завершення користувач або керівник може натиснути кнопку «Підтвердити».

   • Система оновлює кількість товарів на складі згідно з результатами інвентаризації.

Список інвентаризацій

У розділі відображається журнал усіх проведених перевірок:

• ID інвентаризації.

• Назва складу, на якому проводилась перевірка.

• Статус (завершено чи в процесі).

• Менеджер, який проводив інвентаризацію.

• Коментар (наприклад, «Часткова перевірка»).

• Дата проведення.

Звідси можна відкрити деталі кожної інвентаризації та переглянути результати.

Приклад сценарію використання

1. Менеджер створює інвентаризацію для «Складу за замовчуванням».

2. Вибирає категорію «Лампи настільні» та додає коментар «Тест інвентаризація».

3. Система підтягує товари зі складу.

4. Працівники рахують фактичну кількість і вводять дані у таблицю.

5. Після завершення перевірки натискають «Завершити».

6. Керівник переглядає розбіжності та підтверджує інвентаризацію.

7. Система оновлює залишки й відображає різницю собівартості.

Переваги інвентаризації в CRM «Продажі»:

• Автоматичне зіставлення фактичних залишків із даними системи.

• Контроль руху товарів і своєчасне виявлення помилок.

• Зручний журнал перевірок для аналізу та історії.

• Можливість часткової або повної перевірки складу.