Як відкрити історію
У вікні замовлення у верхній частині є кнопка меню ⋮.
У випадаючому списку оберіть пункт «Історія» — праворуч відкриється бічна панель із записами.
Розділи історії
Історія замовлення складається з кількох блоків:
Історія замовлення
Відображає всі зміни, які були зроблені:
додавання або видалення товарів;
редагування даних клієнта чи доставки;
зміни статусів (наприклад, «Новий» → «Прийнято» → «Виконано»);
зміни складу чи відділення доставки;
перегляди та редагування замовлення менеджерами.
Кожна дія фіксується із зазначенням дати, часу та користувача/системи, яка її виконала.
Історія дзвінків
Записує всі дзвінки, зроблені по замовленню.
Вказується оператор, час дзвінка, напрямок (вихідний/вхідний).
Є можливість отримати запис розмови, якщо телефонія інтегрована з CRM.
Історія відправки SMS
Фіксує, чи були відправлені SMS-повідомлення по замовленню.
Повідомляє про автоматичні розсилки.
Програма лояльності
Відображає інформацію про використання бонусів клієнтом.
Приклад: «Задіяно бонусів 300».
Додається дата і користувач, який застосував бонуси.
- Відображає начислення бонусів.
Можливості історії
Повна прозорість дій менеджерів — видно, хто і коли змінював дані.
Можливість контролю процесів: від першого статусу до відправлення.
Фіксація клієнтських бонусів у програмі лояльності.
Комунікаційний журнал: дзвінки та SMS зберігаються в одному місці.
Навіщо потрібна історія
Для контролю роботи менеджерів.
Для уникнення конфліктних ситуацій з клієнтами (завжди можна перевірити, хто що змінив і коли).
Для аналітики: які статуси використовуються, скільки разів редагували замовлення, які комунікації були з клієнтом.
