Копіювання замовлення
Функція «Копіювати замовлення» у CRM «Продажі» дозволяє швидко створити нове замовлення на основі вже існуючого. Це зручно у випадках, коли клієнт повторно замовляє ті ж товари або потрібно сформувати аналогічне замовлення з мінімальними змінами.
Як скористатися копіюванням
Відкрийте потрібне замовлення у CRM.
У правому верхньому куті натисніть кнопку
⋮(додаткове меню).У списку оберіть опцію «Копіювати».
Система автоматично створить нове замовлення з усіма даними:
інформацією про клієнта (ПІБ, телефон, контактні дані);
товарами з кількістю та цінами;
знижками та бонусами (якщо вони були застосовані);
коментарями.
Що змінюється у копії
Номер замовлення створюється новий.
Дата створення — поточна (час копіювання).
Статус замовлення за замовчуванням встановлюється як «Новий».
Усі товари, ціни та кількість зберігаються з оригінального замовлення, але ви можете їх редагувати.
Переваги використання
Економія часу — не потрібно вручну вводити ті ж самі дані.
Зручність для повторних клієнтів — можна швидко оформити замовлення на основі попереднього.
Зменшення помилок — дані копіюються автоматично, що мінімізує ризик помилок при введенні.
