Для додавання нового ФОП у систему виконайте наступні кроки:
Перейдіть у розділ «Налаштування-Мій бізнес».
На сторінці відобразиться список вже доданих контрагентів (якщо вони є).Натисніть кнопку «Додати контрагента».
Відкриється форма для внесення даних про нового ФОП.Заповніть форму:
Тип контрагента – оберіть зі списку «ФОП».
Назва – введіть назву ФОП (наприклад: ФОП Іваненко Іван Іванович).
Телефон – вкажіть контактний номер.
Email – додайте робочу електронну пошту.
Адреса – зазначте юридичну або фактичну адресу.
ЄДРПОУ – внесіть реєстраційний код підприємця.
IBAN – вкажіть банківські реквізити для платежів.
Збережіть дані.
Натисніть кнопку «Зберегти», після чого новий ФОП з’явиться у списку.
Перегляд і редагування ФОП
У списку відображається:
назва ФОП,
тип контрагента,
телефон,
email.
Для внесення змін натисніть кнопку редагування (олівець).
Для видалення – використовуйте кнопку «кошик».
Використання ФОП у системі
Створений ФОП використовується автоматично в таких модулях CRM:
формування рахунків та накладних;
створення замовлень із зазначенням контрагента;
облік оплат і розрахунків;
ведення фінансових операцій (витрати, дохід, баланс).
Ви також можете прив’язати ФОП до складу та джерела продажу!
Таким чином, дані ФОП є базовими реквізитами для документообігу та фінансового контролю.
