Розділ «Накладні» у CRM призначений для управління документами, що підтверджують постачання товарів від постачальників. Тут фіксується вся інформація про отримані партії: дати, суми, постачальників, статус виконання та відповідальних менеджерів. Накладні є ключовою ланкою між закупівлями та складським обліком, оскільки саме після їх підтвердження товар офіційно потрапляє на склад.
Інтерфейс розділу
У списку накладних відображаються такі дані:
ID — унікальний номер накладної.
Дата — дата та час створення документа.
Постачальник — назва або дані постачальника, що здійснив поставку.
Коментар — додаткові примітки до накладної (наприклад, умови доставки чи внутрішні позначки).
Статус:
Замовлено — товар ще не отримано, накладна очікує підтвердження прийому.
Отримано — прийом завершений, товари зараховані на склад.
Менеджер — відповідальна особа за оформлення накладної.
Сума — загальна вартість прийнятого товару.
Залишок — відображає баланс взаєморозрахунків з постачальником (переплата, борг або 0 при повній оплаті).
Кожна накладна має кнопку перегляду (іконка «око»), що відкриває детальну інформацію та дозволяє провести операцію прийому.
Робота з накладними
Фільтрація — зверху доступні поля для пошуку за датою або за конкретним постачальником. Це дозволяє швидко знайти потрібну накладну серед великої кількості документів.
Створення накладної відбувається автоматично при оформленні закупівлі.
Перехід до прийому — якщо статус накладної «Замовлено», менеджер відкриває її та підтверджує фактичний прихід товару.
Зміна статусу — після підтвердження прийому накладна автоматично змінює статус на «Отримано», а товари зараховуються на обраний склад.
