Як створити рахунок-фактуру
1. Відкриття замовлення
Перейдіть у розділ Продажі → Перлеік замовлень.
Відкрийте потрібне замовлення.
У верхньому правому меню (три крапки …) оберіть пункт + Документ → Рахунок-фактура.
2. Заповнення реквізитів рахунку
У вікні створення рахунку заповніть такі поля:
Організація — оберіть компанію або ФОП, від імені якого формується рахунок.
Розрахунковий рахунок — підтягується із картки організації (можна обрати потрібний, якщо кілька).
Дата рахунку — автоматично встановлюється поточна, але можна змінити.
Оплатити до — кінцевий термін оплати (за потреби).
Платник:
Фізична особа — для приватних клієнтів (ПІБ і телефон).
Юридична особа — з додатковими полями Назва та ЄДРПОУ.
Статус рахунку — «Не оплачений» / «Оплачений» (оновлюється вручну або після оплати).
3. Перелік товарів у рахунку
У блок Товари в замовленні автоматично підтягуються позиції із замовлення:
Назва товару/послуги
Кількість
Одиниця виміру
Ціна за одиницю
Сума без знижки
Знижка (якщо застосовується)
Підсумкова сума
Менеджер може відредагувати кількість, ціну чи додати знижку безпосередньо в рахунку.
4. Збереження та друк
Після заповнення натисніть Створити / Зберегти.
Рахунок-фактура збережеться у картці замовлення у списку документів.
Доступні дії:
Друк (іконка принтера).
Завантаження PDF.
Відправка клієнту (через e-mail або вручну).
