Розділ «Теги» призначений для створення та управління спеціальними мітками, які можна застосовувати до клієнтів, замовлень або чатів. Теги допомагають швидко сегментувати базу, виділяти пріоритетні групи покупців (наприклад, VIP, Постійні, Проблемні) та організовувати внутрішню роботу менеджерів.
Використання тегів спрощує фільтрацію та пошук у системі, а також допомагає формувати цільові комунікації та пропозиції для конкретних категорій клієнтів.
Основні функції розділу
Перегляд списку тегів
Усі створені теги відображаються у вигляді таблиці.
Таблиця містить назву тегу та інструменти для його редагування чи видалення.
Наприклад:
Постійний
VIP
Проблемний
Створення тегу
Для створення нового тегу необхідно натиснути кнопку «Додати тег».
У вікні «Створення тегу» потрібно вказати:
Назву тегу (наприклад, «Новий», «Оптовий клієнт», «Активна доставка»).
Після збереження тег з’явиться у загальному списку.
Приклад: тег «Новий» буде використовуватись для сегментації клієнтів, що тільки зробили перше замовлення.
Редагування тегу
Для внесення змін натисніть іконку ✎ (редагувати).
Можна змінити назву тегу або виправити помилки в його назві.
Видалення тегу
Тег видаляється через кнопку 🗑.
Видалення є остаточним, тому перед цим потрібно впевнитися, що тег більше не використовується у сегментації чи чатах.
Використання тегів у CRM
У клієнтській базі – для групування покупців (наприклад, відмічати VIP-клієнтів для спеціальних пропозицій).
У чатах – для швидкої навігації та пошуку за типом діалогу.
