Чому саме важливі Товари та їх налаштування в CRM-системі і за що вони відповідають
Товари в CRM — це ключовий елемент, який забезпечує повноцінну роботу всієї системи. Від правильного налаштування товарів залежить точність обліку, автоматизація процесів, коректне формування замовлень, звітність і синхронізація з іншими платформами.
За що відповідають товари в CRM:
- Формування замовлень
Товари — основа кожного замовлення. Вони визначають, що саме продається, в якій кількості та за якою ціною. Правильне налаштування картки товару дозволяє менеджеру швидко додати позицію до замовлення без помилок. - Автоматичні розрахунки та документи
Завдяки налаштованим цінам, податковим ставкам і одиницям виміру CRM автоматично розраховує загальну суму замовлення, генерує рахунки, накладні, фіскальні чеки тощо. - Складський облік
Товари з актуальними залишками дозволяють контролювати наявність, уникати “перепродажу” і своєчасно поповнювати запаси. - Аналітика та звітність
На основі товарів формується статистика: які товари продаються найкраще, які — найменш популярні, які товари приносять найбільший дохід.
Це дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення. - Інтеграція з іншими платформами
Товари в CRM синхронізуються з маркетплейсами (Prom, Rozetka), інтернет-магазинами (OpenCart, WooCommerce, Хорошоп) та касовими системами. Без налаштованих артикулів, штрихкодів і цін така синхронізація буде неможливою або помилковою.
Можливості товарів в CRM системі
В CRM системі ви маєте окремий розділ “Товари” який відповідає за створення та налаштування товарів у системі.
Список товарів
Розділ “Перелік”- це список усіх товарів у системі які були: створені, вивантажені, синронізовані. Товари зі списку можна видаляти та редагувати.
Створення товару
Для створення товару у розділі “Перелік” натисніть кнопку “Додати товар”. Товари мають такі параметри: Назва, назва у документах(ТТН, накладні, тощо), код товару, barcode/штрихкод, опис, фото, вартість(собівартість та роздрібна ціна),габарити(висота, ширина, довжина, вага, об’ємна вага). 
Товар також має: Категорію, постачальника, опції, рекомендовані товари та скрипт продажу.
Також товари мають кількість по складам та наявність. В самому товарі ви можете додати або відняти потрібну кількість товарів з кожного складу який є у системі. Наявність це характеристика яка дозволяє вам контролювати наявність товару на складі цей параметр буде відображатись при обробці замовлень, ьа може буди використаний для надання можливості створення ТТН.
Рекомендовані товари можна прив’язати до товару для створення додаткових продажів при обробці замовлення. Скрипт продажу товару допоможе вашим менеджерам пропонувати додаткові товари під час обробки замовлення, ви можете написати свій унікальний скрипт до кожного товару. 
Повернемось до Категорій,опцій та постачальників. Ці параметри мають окремі підрозділи в розділі товарів.
Категорії
Підрозділ “Категорії” використовується для створення категорій та підкатегорій товарів.
Для створення категорії потрібна лише її назва.
Опції та різновиди товарів
Підкатегорія “Опції”- дозволить вам створити додаткові характеристики товарів по типу коліру або розміру, для створення різновидів товарів.
Для створення різновиду перейдіть до редагування товару, оберіть опцію зі списку та перейдіть до розділу різновиди товару.
Постачальники
Підрозділ “Постачальники”- надає можливість роботи з постачальниками, робити закупівлю товару, та відслідковувати наявність товару.
Для створення постачальника введіть його назву та оберіть валюту розрахунку.
Постачальник має список товарів із своєю ціною та наявністю. Для того щоб вони з’явились в списку в редагуванні товару потрібно присвоїти товару постачальника.
Постачальник також має можливість вигрузки товарів, з можливістю оновлення цін та наявності. Наявність в постачальника відповідає за закупівлю.(про закупівлю більш детально розповіли в блозі налаштування складу та ведення складського обліку.) 
Набори товарів
Ви можете створювати набори та комплекти товарів у підрозділі під назвою “Набори товарів”. Ця функція допоможе обьеднати товари до одного комплекту при використовуванні котрого кількість товарів буде списуватись з кожного товару в комплекті окремо.
Для створення набору оберіть головний товар який буде використовуватись як комплект, оберіть товари які будуть входити до комплекту.
Експорт та Іморт товарів
Експорт
Для експорту товарів із CRM перейдіть до розділу “Перелік” та натисніть кнопку “експорт товарів” вона зформує Exel файл з усіма товарами та їх характеристиками у системі. Ви також можете експортувати відфельтрований список товарів, наприклад за категорією, наявністю або постачальником.
Імпорт
Перейдіть до підрозділу “Імпорт товарів” в цьому розділі ви можете імпортувати товари з різних джерел за допомогою файлів типу XML, Exel, CSV.
Для початку створіть шаблон за 1 з 2 типів файлів Exel або XML. Exel шаблон бере характеристики товарів з стовбців вам потрібно ввести їх до потрібних характеристик, XML файл вже має свої характеристики введіть їх до характеристик CRM. Також оберіть склад, та коефіцієнт для собівартості
Після створення шаблону оберіть його та сам файл імпорту та натисніть імпортувати. При імпорті ви також маєте можливість вибору, додавання або оновлення товарів, а також можливість видалення усіх товарів з системи окрім імпортованих(рекомендуємо використовувати цю функцію тількі під час повного переходу до системи).
Ваш імпорт додається до черги, якщо з файлом якісь проблеми то помилка залишиться в черзі. після вдалого імпорту товари з’являться в переліку а файл з’явиться в автоімпорті де ви можете повторно його запустити, або налаштувати автоімпорт для оновлення(рекомендуємо використовувати лише файли з ціною та наявністю).
Статуси товарів
Товари мають розділ “Статуси” цей розділ дає можливість створення потрібних статусів товарів для відслідковування їх у системі за воронкою продажів.
Ви зможете аналізувати ваш товарообіг в аналітиці за допомогою цих статусів. Для коректної роботи статусів перейдемо до під розділу “Налаштування”.
Налаштування товарів
Налаштуйте співвідношення статусів замовлень із статусами товарів для правильної аналітики. 
Статус резерву відповідає за бронювання товарів для замовлення якщо усі товари є в резерві то вони з’являться в розділі закупівлі товару.
Ціна продукту дає можливість контролювання закупівлі за допомогою вигрузки постачальників, собівівартість товару буде оновлюватись автоматично на менбшу ціну постачальників, якщо його товари є в наявності.
Аналітика товарів
На основі товарів формується статистика: які товари продаються найкраще, які — найменш популярні, які товари приносять найбільший дохід.
Спостерігайте за товарами по статусам для відсліковування товарообігу.
Приймайте обґрунтовані управлінські рішення.
Історія товарів
Ви також маєте підрозділ “Історія” де можете переглянути усі зміни товарів за атрибутами, який менеджерев робив зміни, та час зміни.
Товари в замовленнях
Ви матимете вікно з тоарами в замовленні в якому ви можете редагувати їх кількість та ціну. Ви також матимите можливість додавання та видалення товарів з замовлення.
Окрім звичайного додавання ви матимите різновиди та дотаткові товари в кожного товару в яких вони налаштовані, як їх налаштувати ми розглянули вище. Ця функція допоможе оптимізувати роботу та збільшити ваші продажі.
Підсумок:
Чому це важливо:
Без налаштованих товарів CRM не зможе ефективно обробляти замовлення.
Неправильні або неповні дані по товарах призводять до помилок у доставці, документах, оплаті.
Точна товарна база дозволяє автоматизувати рутинні процеси та зекономити час команди.
Це основа для якісного клієнтського сервісу — менеджер завжди має під рукою всю потрібну інформацію.
Товари та їх налаштування — це фундамент роботи CRM-системи. Вони відповідають за точність, швидкість, автоматизацію, аналітику та зручність як для співробітників, так і для клієнтів. Без якісно налаштованої товарної бази CRM не зможе повноцінно виконувати свою функцію.
