Функціонал «Закупівля товару» у CRM — це інструмент, який дозволяє компанії контролювати наявність продукції, вчасно замовляти необхідні товари у постачальників і виконувати замовлення клієнтів без затримок. Система автоматично аналізує залишки, формує перелік позицій для закупівлі та допомагає менеджеру оформити замовлення постачальнику.
Модуль інтегрований з розділами Замовлення та Склади, що забезпечує прозорий ланцюг:
Клієнтське замовлення → Перевірка залишків → Автоматичне формування дефіциту → Закупівля у постачальника → Поповнення складу → Виконання замовлення.
Основні можливості
Перевірка наявності при створенні замовлення
У кожному замовленні відображається колонка «На складі».
Якщо товар є в наявності, система дозволяє його списати для клієнта.
Якщо товар відсутній — він автоматично потрапляє у блок Закупівлі товару, щоб менеджер міг замовити його у постачальника.
- Статус резерву
Для формування накладної товар має бути зарезервований системою та відсутній на складі. Для резерву товару перейдіть у “Товари-Налаштування-Статус резерву”
Сегментація дефіцитних позицій
Розділ «Закупівля товару» поділений на три основні вкладки:Постачальники — перелік усіх постачальників, до яких прив’язані товари. Відображається кількість товарів, які треба закупити, та їхня загальна вартість.
Товари без постачальників — список позицій, яким ще не призначено постачальника. Це зручно для нових товарів, які тільки внесли у систему, але ще не закріпили за постачальником. Ви можете перейти до редагування товару зі списку натиснувши “детальніше”
Немає в наявності — список усіх товарів, які відсутні у постачальників, але потрібні для виконання замовлень.
Формування замовлення постачальнику
Менеджер переходить до вкладки «Постачальники», обирає потрібного.
Відкривається список товарів, які треба закупити.
Для кожної позиції відображаються: фото, назва, SKU, ціна за одиницю, кількість, необхідна до замовлення кількість, загальна сума.
Є можливість:
змінити кількість до замовлення;
видалити товар зі списку;
додати нову позицію вручну.
Система підраховує загальну суму закупівлі по постачальнику.
Оформлення заявки на закупівлю
Після підтвердження позицій менеджер обирає метод оплати (готівка, безготівка).
Замовлення потрапляє у розділ «Прийом товару» для подальшого контролю.
Автоматичний підрахунок потреби
У верхній частині розділу система виводить необхідну суму закупівлі по всім постачальникам.
Це дає можливість одразу оцінити обсяг закупівель і планувати бюджет.
Приклад робочого процесу
Менеджер створює замовлення клієнта.
CRM перевіряє наявність товару на складі.
Якщо товар є — резервується потрібна кількість.
Якщо товар відсутній — система автоматично додає його у розділ Закупівлі товару.
У вкладці «Немає в наявності» менеджер бачить всі товари, які треба дозамовити.
Позиції розподіляються по постачальниках у вкладці «Постачальники».
Менеджер відкриває постачальника, перевіряє список товарів і формує заявку.
Система підраховує загальну суму замовлення, менеджер підтверджує і обирає метод оплати.
Заявка переходить у статус закупівлі та очікує виконання.
Робота з товарами без постачальника
Якщо товар ще не має закріпленого постачальника, він з’явиться у вкладці «Товари без постачальників».
Менеджер може:
додати постачальника зі списку існуючих;
створити нового постачальника та прив’язати його до товару.
Після цього товар буде переміщено у вкладку «Постачальники».
Переваги для бізнесу
Автоматизація — система сама відслідковує дефіцит і формує списки для закупівлі.
Швидкість — оформлення замовлення постачальнику займає кілька кліків.
Прозорість — завжди зрозуміло, які товари потрібні та на яку суму.
Гнучкість — можливість редагувати заявки перед відправкою.
Мінімізація помилок — CRM контролює кількість та залишки, що зменшує ризик пропустити дефіцитний товар.
